集成ERP和CRM軟件似乎并非您待辦事項中的首要工作，但在當今企業技術競爭愈演愈烈的環境下，軟件集成已經沒有商量的余地了。通過整合ERP系統中的獨特流程與CRM中的客戶數據與流程，你將獲得前所未有的全方位企業視角。

    我們在討論ERP與CRM的好處時，通常會遇到這個問題：“到底為什么要集成這兩個毫不相干的系統？使用ERP供應商附加的CRM模塊不是更簡單嗎？”使用單個供應商提供的一體化系統看似方便，但這種解決方案是不長遠的。如果您想為企業夯實根基，就必須從最優秀的供應商那里購買最好的企業系統。由于軟件平臺的集成既靈活、性價比又高，且易于實施，就無需出于便利性考慮而使用低質量的軟件了。

    既然我們都了解了CRM和ERP集成的必要性（且在兩個軟件中都選擇到了最佳的應用程序），那么CRM和ERP集成有哪些基本的最佳實踐呢？集成項目的重要性絲毫不亞于實施企業軟件的重要性。若要在截止日期前，按計劃完成項目，您必須得遵守ERP和CRM集成的一些基本的最佳實踐。閱讀下文，您就能立刻著手實踐了。

做好課后作業

    這是不言而喻的，但您肯定沒想到，仍有大量的企業認為，系統中開發和定制的一切功能都會在上線之日順利啟用。這種設想甚至可能在員工學會使用系統前，就導致集成平臺上的缺陷與鴻溝。在啟動集成平臺前，您就要確保所有的測試腳本都順利運行，且在測試前就制定好明確的目標和成功的衡量標準。數據也要加以清洗，未雨綢繆。若是有重復或未加密的數據，那么在集成的關鍵時刻，這對您有百害而無一利。指定一名團隊成員來負責這項任務，確保信息與數據在系統集成前加以篩選。

    然而，課后作業不僅僅是項目團隊的任務；您還要確保每個員工都得到相應的培訓，學習了新的集成平臺。在辦公室實地學習，或分配任務以便讓員工了解項目對各自職責的好處，合理的培訓是實現全面的用戶采用率的捷徑，也是您在成功之路上需要嚴格遵循的一條最佳實踐。

自動化集成

    一些員工認為，真正的ERP集成僅僅是在ERP和其他企業系統之間進行人為的、按部就班的數據和流程轉移。這種觀念完全忽略了企業集成的無縫化（和自動化）的真諦。對集成平臺加以設置，以全范圍自動同步企業最需要的數據。集成方案沒有模板可以照搬；您必須建立全面的業務流程模型，再深化研究數據與流程以何種方式，何時實現共享。馬上就抽出時間，自動化所有的同步點，這樣您就能高枕無憂了，因為員工隨時可獲得所需的數據，來專注于各自的工作任務，并不斷超越。

實時規劃

    為軟件集成規劃未來的最佳辦法就是制定一份覆蓋范圍廣的商業案例。思考一下您希望在項目上線后為企業實現什么、月度目標、年終目標，等等。設置具體、可操作且可衡量的目標將能確保根據實際數據和期待，準確跟蹤項目動態。明智的規劃與目標也是避免范圍蔓延的最好辦法——范圍蔓延即高層領導對于軟件集成的期望值超出了項目實際的目標和預算。范圍蔓延只會讓人們對ERP和CRM集成感到失望，而所有功夫都將功虧一簣。

    ERP與CRM集成最大的好處，尤其是在云端（IPaaS，集成平臺即服務）的好處，就是其實踐時的擴展性。您可以利用這一靈活性來規劃長期互聯互通的業務與軟件戰略。至于基于Web的集成平臺，企業集成能遠遠超越CRM與ERP。網店的電商軟件、物流和財務軟件，或專用的人力資源規劃系統都能通過云端集成。提前考慮需要準備多少空間，以及如何進行下一步集成，這種前瞻性將在日后為您省去大量的麻煩（以及成本和時間）。廣泛、具體且長期的用戶案例也對企業范圍內的用戶采用率大有幫助，同樣是CRM與ERP集成的最佳實踐之一。

總結

    現實總是殘酷的，如果您不集成企業軟件系統，則無法保持現代企業的競爭力。通過連接ERP與CRM，辦公室有了運營和客戶數據的支撐后，將會如虎添翼，反之亦然。ERP與CRM集成項目所需的謹慎與深思絲毫不遜于實施流程。不管是把握何時加以干預，或何時讓軟件自由發揮，對于軟件項目的成功而言，明智的戰略與對業務流程的了解的重要性都是不言而喻的。遵循我們的ERP和CRM集成的最佳實踐將成為您的定心丸，確保項目不會脫軌，且一旦項目上線，您還能收集到所有能幫助企業出奇制勝的數據。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文